1. スコットランドの青い鐘／民謡（プライアー） 2:53
2. 永遠の間奏曲／プライアー 2:40
3. 朝まで家には帰らない（民謡）／クリフトン 2:32
4. 家の裏庭に（ウダル）／ウダル 2:50
5. パリジャン・メロディ（編曲：プライアー） 2:35
6. 歌劇「ピルセンの王子」より「すみれの伝言」／ルーダース 2:26 7. リトル・ネル／プライアー 2:37
8. 「スターバト・マーテル」より／ロッシーニ 3:26
9. 懐かしきケンタッキーの我が家／フォスター 2:49
10. 愛国者のポルカ／プライアー 2:40
11. 「スターバト・マーテル」より／ロッシーニ 2:48
12. 愛の魅惑／プライアー 3:37
13. 聖なる町／アダムス 2:47
14. 甘く厳粛な思い／アンブローズ 3:10
15. 「ナンシー・ブラウン」より コンゴの愛の歌」／ジョンソン 2:22 16. ノン・エ・ヴェール／マッテイ 2:47
17. 愛の思いのワルツ／プライアー 3:16
18. ザ・ロウ・バックト・カー／ラヴァー 2:05
19. ナヴァホ／ヴァン・アルスタイン 2:39
20. 「ブルー軍曹」より「いとしい人」／カンマー 2:16
21. 「アイーダ」より「天国のアイーダ」／ヴェルディ 3:02
22. 大きな無花果の木から降りておいで／モース 2:54
23. おお、乾けこの涙／デル・リエゴ 3:20
24. 「道化師」より／レオンカヴァルロ 3:36
25. 私を愛して、そして世界は私のもの／ボール 2:39
26. ポルカ・ファンタスティック／プライアー 2:35
●トロンボーン アーサー・プライアー
●演奏 プライアーズ・バンド
プライアーズ管弦楽団
