1. Kontrapunctus 1 aus "Kunst der Fuge" ／ J. S. Bach / arr. Glen Smith
2. Trios Chansons ／ Claude Debussy / arr. Michael Levin
3. Ave Maria ／ Guiseppe Verdi / arr. Alexander Erbnich-Crawford
4. Suite fur vier Posaunen ／ Kazimierz Serocki
5. Beatrice ／Sam Rivers / arr. Eberhard Budziat
6. Red Lipps and Brown Skin [ Eberhard Budziat ]
7. Octubafest-Blues ／ Eberhard Budziat
8. What are you doing the rest of your life ／ Michel Legrand / arr. Eberhard Budziat
9. Recordame ／ Joe Henderson / arr. Eberhard Budziat
10. Kontrapunctus 9 aus "Kunst der Fuge" ／J. S. Bach / arr. H. Odagiri
