1. 市民バスーン奏者のためのファンファーレ / コープランド:市民のためのファンファーレ(ユーバンクス) 2:49
2. ヘイ・ジュード / レノン、マッカートニー(インゴ・ルイス) 4:50 3. メキシカン・ハット・ダンス / フェリセ・パルティチャラ(スティーヴ・ヤング) 2:39
4. マイ・ファニー・ヴァレンタイン / R・ロジャーズ、L・ハート(ユーバンクス) 3:39
5. マイ・ガール / W・“スモーキー”・ロビンソン、ロナルド・ホワイト(ユーバンクス) 2:57
6. カルメン十字軍組曲(歌劇「カルメン」より)ハバネラ / ジョルジュ・ビゼー(ユーバンクス)ポル・ウナ・カベサ(首の差で)(映画「セント・オヴ・ウーマン 〜 夢の香り」より) / カルロス・ガルデル/アルフレード・レ・ペラ 4:20
7. 前奏曲 / ジョルジュ・ビゼー(ユーバンクス) 1:12
8. アラゴネーズ / ジョルジュ・ビゼー(ユーバンクス)
スペインの姫君/トルチャード・エヴァンズ(ユーバンクス) 2:46
9. 豚 / アラン・リドゥー 1:46
10. ヤンキーの歌 / トラディショナル(ドン・バートコヴィアク) 1:59
11. ルイ、ルイ、ロール・アウト・ザ・バレル / リチャード・ベリー(ユーバンクス) 4:18
12. センド・イン・ザ・クラウンズ(ピエロで笑わせて) / S・ソンドハイム(ユーバンクス) 2:50
13. マリオネットの葬送行進曲 / シャルル・グノー(ゴードン・ソリー) 1:43
14. 3人の少女(歌劇「ミカド」より) / ギルバート&サリヴァン(ユーバンクス) 3:11
15-17. ゴッドファーザー組曲
15. ゴッドファーザー・ワルツ / ニーノ・ロータ(ユーバンクス) 4:28
16. シベリウス間奏曲 / ジャン・シベリウス(ユーバンクス) 2:05 17. ゴッドファーザー愛のテーマ / ニーノ・ロータ(ユーバンクス) 2:18
18. ピッツィカート・ポルカ / ヨハン・シュトラウスⅡ(ユーバンクス) 2:19
19-21. エレクトリック組曲
19. 剣の舞 / アラム・ハチャトゥリャン(ユーバンクス) 2:22 20. ロック・エチュード #10 / ビル・ダグラス(ユーバンクス) 2:48
21. パープル・ヘイズ / ジミ・ヘンドリックス(ユーバンクス) 4:35
22. ロンドンデリーの歌 / トラディショナル(ユーバンクス) 1:44
TOTAL 64:39